Investor Relations
JAHRESERGEBNIS 2024
Sehr erfreuliches Jahresergebnis der Zug Estates Gruppe
Ein vorteilhaftes wirtschaftliches Umfeld, eine intakte Nachfrage nach attraktiven und gut erschlossenen Mietflächen sowie sinkende Zinsen führten zu einem sehr erfreulichen Jahresergebnis der Zug Estates Gruppe.
- Das Konzernergebnis lag mit CHF 58.7 Mio. erheblich über dem Vorjahreswert (CHF 24.2 Mio.).
- Das Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte erhöhte sich um 9.0% deutlich von CHF 33.9 Mio. auf CHF 36.9 Mio.
- Der Liegenschaftenertrag steigerte sich um 5.5% von CHF 65.7 Mio. auf CHF 69.3 Mio.
- Die Leerstandsquote reduzierte sich markant auf sehr tiefe 0.7% (3.9% per 31. Dezember 2023).
- Zug Estates hat sich entschieden, den politischen Bewilligungsprozess für das Projekt Lebensraum Metalli zu lancieren.
- Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Erhöhung der ordentlichen Dividende um 6.8 % auf CHF 47.00 pro Namenaktie Serie B beantragen (Vorjahr: CHF 44.00).
- Annelies Häcki Buhofer tritt aufgrund der statutarisch definierten Altersgrenze nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. An der Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat neu Julia Häcki zur Wahl vor.
- Im Geschäftsjahr 2025 wird eine leichte Erhöhung des Liegenschaftenertrags sowie ein Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte auf Vorjahresniveau erwartet.
KENNZAHLEN
Ausgewählte Kennzahlen der Zug Estates Gruppe per 31. Dezember 2024
Konzernergebnis
58.7
Mio.
CHF
Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte
36.9
Mio
CHF
Liegenschaftenertrag
69.3
Mio.
CHF
Leerstandsquote Renditeliegenschaften
0.7
%
Eigenkapitalquote
56.1
%
Portfoliowert
1.86
Mrd.
CHF
AGENDA
10.04.2025
20.08.2025
Publikation Halbjahresbericht 2025
27.08.2025
Nachhaltigkeitsforum
AD HOC-MITTEILUNGEN
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Geografische Fokussierung
Attraktiver Wirtschaftsstandort
Hohe Eignung für Portfoliobeimischung
Stabile Aktionärsstruktur
Solider Wert
Wachstum ohne Verwässerung
Breite Diversifikation
Grünster Titel
Stammdaten
Die Zug Estates Holding AG verfügt über zwei Aktienkategorien. Die Namenaktien Serie A sind nicht kotiert, die Namenaktien Serie B sind im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Valorennummer 14 805 212, Tickersymbol ZUGN).
Stammdaten
| Börse | Schweiz (SIX) |
| Währung | CHF |
| Typ | Namenaktien Serie B |
| Valoren-Nummer | 14 805 212 |
| ISIN-Nummer | CH 014 805 212 6 |
| Symbol | SWX ZUGN |
Fundamentaldaten
| Ausgegebene Namenaktien Serie B | 460 340 |
Weitere Titelkategorien des Gesellschaftskapitals
| 496 600 Namenaktien Serie A zu je nominal CHF 2.50 (nicht kotiert) |
Aktionärsstruktur
Bedeutende Aktionäre
Per 31. Dezember 2024 verfügten folgende Aktionäre über mehr als 3% der gesamten Stimmenzahl:
| Namenaktie Serie A | Namenaktie Serie B | Stimmen per 31.12.2024 | Stimmen per 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe Buhofer¹ | 409 576 | 50 034 | 48.78% | |
| Heinz M. Buhofer | 26 590 | 53 740 | 8.3% | |
| Johannes Stöckli | 56 800 | 3 866 | 6.3% | |
| Werner O. Weber, indirekt über Wemaco Invest AG | 0 | 60 392 | 6.3% | |
| Basellandschaftliche Pensionskasse | 0 | 29 671 | 3.1% |
1 Die Gruppe umfasst Elisabeth Buhofer, Annelies Häcki Buhofer und Julia Häcki, soweit in gemeinsamer Absprache handelnd. Aktien werden teilweise indirekt über die Holmia Holding AG gehalten.
Namenaktie Serie B nach Aktionärskategorie (per 31.12.2024)
| Anzahl eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktionäre in % | Anzahl eingetragene Aktien | Eingetragene Aktien in % | |
|---|---|---|---|---|
| Natürliche Personen | 1 398 | 84.9 | 205 069 | 48.1 |
| Pensionkassen | 61 | 3.7 | 65 556 | 15.4 |
| Fonds | 36 | 2.2 | 84 334 | 19.8 |
| Stiftungen | 18 | 1.1 | 4 348 | 1.0 |
| Versicherungen | 8 | 0.5 | 4 642 | 1.1 |
| Banken | 9 | 0.6 | 719 | 0.2 |
| Übrige juristische Personen | 116 | 7.0 | 61 268 | 14.4 |
Dividendenpolitik
Entsprechend der kommunizierten schrittweisen Erhöhung der Dividende bis zu einem Maximum von rund zwei Dritteln des operativen Konzernergebnisses wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 10. April 2025 eine Erhöhung der Dividende um 6.8% von CHF 4.40 auf CHF 4.70 pro Namenaktie Serie A bzw. von CHF 44.00 auf CHF 47.00 pro Namenaktie Serie B beantragen.
Der Verwaltungsrat hat sich für eine Anpassung der Dividendenstrategie zu Gunsten einer offeneren Formulierung entschieden. Zug Estates ist weiterhin bestrebt, eine positive Dividendenentwicklung sicherzustellen. Die Ausschüttung soll dabei auch zukünftig eine langfristig solide Finanzierungsstruktur gewährleisten und nicht mehr als 90% des operativen Gewinns betragen.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschüttung pro Namenaktie Serie B* | CHF 44.00 | CHF 41.00 | CHF 37.50 | CHF 34.00 | |
| Sonderdividende Promotionsgewinn Aglaya pro Namenaktie Serie B* | CHF 10.00 |
* Ausschüttung im Folgejahr; 2024: Antrag des Verwaltungsrats
Steuerwert
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namenaktie Serie B | CHF 1 605 | CHF 1 770 | CHF 1 980 | CHF 2 030 | CHF 2 330 |
Die Vermögenssteuerwerte der Zug Estates Holding AG können auch auf der entsprechenden Webseite der Steuerverwaltung des Kantons Zug abgerufen werden (Lokalwerte - Aktien 2024).
Anleihen
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Festverzinsliche Obligationen Anleihen
| Valorensymbol | ZEH24 | ZEH22 | ZEH19 |
| Kotierung | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange |
| Green Bond | Ja | Ja | Ja |
| Valorenummer | 137 744 380 | 114 872 819 | 494 734 426 |
| ISIN | CH1377443804 | CH1148728194 | CH0494734426 |
| Liberierungsdatum | 30. September 2024 | 17. Februar 2022 | 02. Oktober 2019 |
| Volumen | CHF 100 Mio. | CHF 100 Mio. | CHF 100 Mio. |
| Rückzahlung | 16. September 2031 | 17. April 2029 | 02. Oktober 2025 |
| Verzinsung | 1.65% p.a. zahlbar jährlich am 16. September | 0.75% p.a. zahlbar jährlich am 17. April | 0.1% p.a. zahlbar jährlich am 02. Oktober |
| Dokumente: |
Green Bond Prospekt
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Green Bond Prospekt
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Green Bond Prospekt
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Green Finance Framework und Reporting
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Green Finance
Um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungen gerecht zu werden, hat Zug Estates beschlossen, ihr bestehendes Green Bond Framework in ein Green Finance Framework umzuwandeln. Dieses ermöglicht Zug Estates nicht nur die Aufnahme oder Refinanzierung von Green Bonds, sondern auch von anderen Arten von grünen Finanzinstrumenten, die explizit zur Unterstützung von nachhaltigen Projekten eingesetzt werden.
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Mirko Käppeli
CFO
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ir@zugestates.ch
Zug Estates Holding AG
Baarerstrasse 18
CH-6300 Zug