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Investor Relations

HALBJAHRESERGEBNIS 2024

Erfreuliches Ergebnis im ersten Halbjahr 2024 dank praktisch vollvermietetem Portfolio

Das Konzernergebnis von Zug Estates hat sich im ersten Halbjahr 2024 erfreulich entwickelt. Die Nachfrage nach attraktiven und gut erschlossenen Mietflächen ist im sich dynamisch entwickelnden Wirtschafts- und Lebensraum Zug weiterhin intakt und das diesbezügliche Angebot begrenzt. Zusammen mit den zahlreichen Vermietungserfolgen im Vorjahr hat dies zu einer markant tieferen Leerstandsquote und zu einer Erhöhung des Liegenschaftenertrags geführt.

Das durch die beiden Leitzinssenkungen der Nationalbank veränderte Zinsumfeld hat sich im ersten Halbjahr 2024 vorteilhaft auf das Finanzierungsumfeld ausgewirkt, was zu einem besseren Finanzergebnis als erwartet geführt und die Liegenschaftsbewertungen positiv beeinflusst hat.

Das Konzernergebnis lag mit CHF 28.2 Mio. um CHF 26.3 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von CHF 1.9 Mio., was auf ein im Vergleich zur Vorjahresperiode positives Neubewertungsergebnis zurückzuführen ist. Das um Neubewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis erhöhte sich leicht um CHF 0.1 Mio. bzw. 0.4% von CHF 18.0 Mio. auf CHF 18.1 Mio.

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KENNZAHLEN

Ausgewählte Kennzahlen der Zug Estates Gruppe per 30. Juni 2024

Konzernergebnis

28.2

Mio.

CHF
Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte

18.1

Mio

CHF
Liegenschaftenertrag

33.8

Mio.

CHF
Leerstandsquote Renditeliegenschaften

0.7

%
Eigenkapitalquote

54.9

%
Portfoliowert

1.84

Mrd.

CHF

AGENDA

20.02.2025

Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2024

20.08.2025

Publikation Halbjahresbericht 2025

AD HOC-MITTEILUNGEN

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AKTIE

Die Zug Estates Holding AG verfügt über zwei Aktien­kategorien. Die Namenaktien Serie A sind nicht kotiert, die Namenaktien Serie B sind im regulatorischen Standard für Immobilien­gesellschaften der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Valoren­nummer 14 805 212, Ticker­symbol ZUGN).

INVESTITIONSPROFIL

Geografische Fokussierung

  • Stammdaten

    Die Zug Estates Holding AG verfügt über zwei Aktienkategorien. Die Namenaktien Serie A sind nicht kotiert, die Namenaktien Serie B sind im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Valorennummer 14 805 212, Tickersymbol ZUGN).

    Stammdaten
    Börse Schweiz (SIX)
    Währung CHF
    Typ Namenaktien Serie B
    Valoren-Nummer 14 805 212
    ISIN-Nummer CH 014 805 212 6
    Symbol SWX ZUGN
    Fundamentaldaten
    Ausgegebene Namenaktien Serie B 460 340
    Weitere Titelkategorien des Gesellschaftskapitals
    496 600 Namenaktien Serie A zu je nominal CHF 2.50 (nicht kotiert)

    Aktionärsstruktur

    Bedeutende Aktionäre

    Per 31. Dezember 2023 verfügten folgende Aktionäre über mehr als 3% der gesamten Stimmenzahl:

    Namenaktie Serie A Namenaktie Serie B Stimmen per 31.12.2023 Stimmen per 31.12.2022
    Gruppe Buhofer¹ 409 576 50 034 48.0% 47.4%
    Heinz M. Buhofer 26 010 53 770 8.3% 8.3%
    Johannes Stöckli 56 800 3 866 6.3% 6.3%
    Werner O. Weber, indirekt über Wemaco Invest AG 0 60 392 6.3% 6.3%
    Basellandschaftliche Pensionskasse 0 29 671 3.1% n/a

    1 Die Gruppe umfasst Elisabeth Buhofer, Annelies Häcki Buhofer und Julia Häcki, soweit in gemeinsamer Absprache handelnd. Aktien werden teilweise indirekt über die Holmia Holding AG gehalten.

    Namenaktie Serie B nach Aktionärskategorie (per 31.12.2023)
    Anzahl eingetragene Aktionäre Eingetragene Aktionäre in % Anzahl eingetragene Aktien Eingetragene Aktien in %
    Natürliche Personen 1 460 85.3 207 448 48.2
    Pensionkassen 67 3.9 68 945 16.0
    Fonds 47 2.7 93 633 21.7
    Stiftungen 18 1.1 4 769 1.1
    Versicherungen 8 0.5 4 565 1.0
    Banken 11 0.6 1 558 0.4
    Übrige juristische Personen 101 5.9 49 752 11.6
    Total 1 712 100.0% 430 670 100.0%

    Dividendenpolitik

    Entsprechend der kommunizierten schrittweisen Erhöhung der Dividende bis zu einem Maximum von rund zwei Dritteln des operativen Konzernergebnisses wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 9. April 2024 eine Erhöhung der Dividende um 7.3% von CHF 4.10 auf CHF 4.40 pro Namenaktie Serie A bzw. von CHF 41.00 auf CHF 44.00 pro Namenaktie Serie B beantragen.

    Der Verwaltungsrat hat sich für eine Anpassung der Dividendenstrategie zu Gunsten einer offeneren Formulierung entschieden. Zug Estates ist weiterhin bestrebt, eine positive Dividendenentwicklung sicherzustellen. Die Ausschüttung soll dabei auch zukünftig eine langfristig solide Finanzierungsstruktur gewährleisten und nicht mehr als 90% des operativen Gewinns betragen.

    2023 2022 2021 2020 2019
    Ausschüttung pro Namenaktie Serie B* CHF 44.00 CHF 41.00 CHF 37.50 CHF 34.00 CHF 31.00
    Sonderdividende Promotionsgewinn Aglaya pro Namenaktie Serie B* CHF 10.00 CHF 13.00

    * Ausschüttung im Folgejahr; Antrag des Verwaltungsrats

    Steuerwert
    2023 2022 2021 2020 2019
    Namenaktie Serie B CHF 1 605 CHF 1 770 CHF 1 980 CHF 2 030 CHF 2 330

    Die Vermögenssteuerwerte der Zug Estates Holding AG können auch auf der entsprechenden Webseite der Steuerverwaltung des Kantons Zug abgerufen werden (Lokalwerte - Aktien 2023).

    Anleihen

    Disclaimer

    Die auf der folgenden Internetseite enthaltenen Informationen dürfen aus rechtlichen Gründen ausschliesslich Interessenten mit Wohnsitz in der Schweiz zugänglich gemacht werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

    Ich habe meinen Wohnsitz in der Schweiz:

    Ja
    Nein

    Die Informationen auf dieser Website stellen weder ein Angebot noch eine Einladung oder Empfehlung zum Halten, Kaufen oder Verkaufen von Aktien oder anderen Effekten der Zug Estates Holding AG dar, noch handelt es sich hierbei um die Bestätigung einer Transaktion oder die Einladung, in eine Transaktion einzutreten. Diese Website und die darin aufgeschalteten Informationen dürfen in keinen Rechtsordnungen (insbesondere nicht in den USA, in Japan, im Europäischen Wirtschaftsraum, im Vereinigten Königreich, in Kanada oder in Australien) benutzt oder verbreitet werden, wo dies gegen geltendes Recht oder geltende Vorschriften verstösst.

    Festverzinsliche Obligationen Anleihen
    Valorensymbol ZEH24 ZEH22 ZEH19
    Kotierung SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
    Green Bond Ja Ja Ja
    Valorenummer 137 744 380 114 872 819 494 734 426
    ISIN CH1377443804 CH1148728194 CH0494734426
    Liberierungsdatum 30. September 2024 17. Februar 2022 02. Oktober 2019
    Volumen CHF 100 Mio. CHF 100 Mio. CHF 100 Mio.
    Rückzahlung 16. September 2031 17. April 2029 02. Oktober 2025
    Verzinsung 1.65% p.a. zahlbar jährlich am 16. September 0.75% p.a. zahlbar jährlich am 17. April 0.1% p.a. zahlbar jährlich am 02. Oktober
    Dokumente: download icon Green Bond Prospekt download icon Green Bond Prospekt download icon Green Bond Prospekt
    download icon Green Finance Framework und Reporting
    Die Kurse unserer Obligationenanleihen

    Green Finance

    Um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungen gerecht zu werden, hat Zug Estates beschlossen, ihr bestehendes Green Bond Framework in ein Green Finance Framework umzuwandeln. Dieses ermöglicht Zug Estates nicht nur die Aufnahme oder Refinanzierung von Green Bonds, sondern auch von anderen Arten von grünen Finanzinstrumenten, die explizit zur Unterstützung von nachhaltigen Projekten eingesetzt werden.

    RESEARCH

    Equity Research

    Bank Vontobel AG

    Matteo Lindauer

    +41 58 283 72 41

    matteo.lindauer@vontobel.com

    Research Partners AG

    Markus Kramer

    +41 44 533 40 30

    markus.kramer@researchpartners.ch

    Zürcher Kantonalbank

    Philippe Züger

    +41 44 292 48 48

    philippe.zueger@zkb.ch

    Credit Research

    fedafin AG

    Peter Gasser

    +41 71 552 32 10

    peter.gasser@fedafin.ch

    Zürcher Kantonalbank

    Holger Frisch

    +41 44 292 33 37

    holger.frisch@zkb.ch

    Ihr Kontakt

    Mirko Käppeli

    CFO

    +41 41 729 10 10

    ir@zugestates.ch

    Zug Estates Holding AG

    Baarerstrasse 18

    CH-6300 Zug

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